首页 > 销售类 > 销售部经理 > 理财规划师
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  • 大专 / 经验不限 / 性别不限 / 22~45岁
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职位描述 面试评价(0) 公司简介
1、服务于公司VIP客户及个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

(学历要求:大专及以上学历)公司会针对新入司的员工进行系统的培训
保险 股份制企业 200~500人 安庆市
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